Sinopse: Um passageiro com o rosto desfigurado, que usa o nome de Manuel Esquema (Joseph Fiennes), está em um vôo para Nova York. Seu objetivo é ajudar um político, Mark Brice (Ray Liotta), que corre o perigo de ser preso por ter feito negócios de forma não muito lícita. O real nome de Esquema é Alan Riply e, 14 anos antes, ele trabalhava num luxuoso hotel da Flórida como um camareiro, que atende os hóspedes que estão na praia. Desta forma ele conheceu Ella (Gretchen Mol), a mulher de Brice. Logo Alan e Ella se apaixonam e, quando ela vai para Nova York com Mark, Alan também vai para lá. Quando Ella confessa sua infidelidade a Mark, ele manda matar Alan. Desta forma quando Mark conhece Manuel não pode imaginar que está diante do homem que mandou eliminar por ter se apaixonado por sua mulher.