Sinopse: Após concluir o serviço militar no oriente médio o arqueólogo britânico Holly (Peter Cushing) e o amigo Leo (John Richardson), partem para palestina buscando encontrar uma lendária e misteriosa cidade de Kuma. Suas suspeitas da existência da cidade são confirmadas quando um misterioso senhor, que confunde Leo com antigo governante da tal cidade, e exibe aos dois uma antiga moeda que possui como face o regente já morto, que possui grande semelhança com Leo. Ao encontrarem a cidade de Kuma são recebidos pela rainha Ayesha (Ursula Andress) que acredita que Leo é a encarnação do seu rei. E tenta convencer Leo a ficar na cidade e aguardar a passagem do cometa que tornaria Leo imortal como ela e assim desfrutarem do amor eterno.