Sinopse: Uma sutil adaptação de um conto clássico do maior escritor brasileiro: Machado de Assis. A história se passa no Rio de Janeiro em pleno século XIX e conta sobre um adolescente que está de favores na casa do patrão, para quem trabalha como aprendiz. Sua rotina de tédio e solidão só é quebrada nos raros momentos em que vê os braços desnudos da esposa do patrão. Ao perceber que é desejada por ele, passa a tratá-lo com carinho. Um romance silencioso e proibido é narrado com lirismo e poesia.